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就在今晚!斗鱼即将纳斯达克敲钟,IPO发行价为11.5美元

氪体 2019-07-17 17:09

摘要: 7月17日消息,游戏直播平台斗鱼宣布每股美国存托凭证(下称:ADS)定价为11.5美元

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7月17日消息,游戏直播平台斗鱼宣布每股美国存托凭证(下称:ADS)定价为11.5美元,此前公布的发行价区间为每股美国存托凭证11.5美元至14美元,位于发行区间低位。斗鱼计划最多发行77295170股ADS,最大融资规模为8.89亿美元,若承销商不行使超额配售部分则为7.75亿美元。

 

而上市时间则定为美国东部时间17日早晨(北京时间17日晚间),上市地点为纳斯达克交易所。股票代码为“DOYU”。

 

招股书显示,斗鱼本次IPO募集的资金将用于提供更多优质电竞内容,继续增强技术和大数据分析能力,提升用户体验和运营效率,以及日常营运资金需求和潜在的战略投资。

 

摩根士丹利(44.43, 0.00,0.00%)、摩根大通(115.12, 1.22, 1.07%)、美银美林和招银国际共同担任本次IPO的承销商,享有总计10108060股ADS的超额配售权。

 

早在今年4月22日晚,斗鱼向纽约证券交易所提交IPO申请。目前,斗鱼已打造成一个拥有广泛用户触达、高用户参与度、高品牌知名度和诱人商业化机会的平台,并且持续吸引电竞主播、游戏开发商与出版商、职业选手和电竞赛事组织方多方参与,共同构建一个以电竞价值链为核心的直播生态。

 

根据斗鱼最新的招股书显示,斗鱼2019年第一季度营收为14.89亿元,相比上年同期的6.67亿元增长123.24%;净利润为1820万元,相比上年同期的亏损1.56亿元增长111.67%。

 

斗鱼的营收更为多元化,主要由直播以及广告和游戏推广收入两部分构成。F-1文件显示,2016年、2017年和2018年,斗鱼的年度营业收入分别为7.87亿元、18.86亿元和36.54亿元,净亏损分别为7.83亿元、6.13亿元和8.76亿元。相比而言,另一家直播平台虎牙(24.07,-0.21, -0.86%)2016年、2017年和2018年的净亏损分别为6.26亿元、8097万元和19.38亿元(Non-GAAP下,盈利4.61亿元)。

 

运营数据方面,截止到2019年一季度,其PC平台平均月活为1.10亿,移动平台平均月活为4910万,总体平均月活为1.59亿,与去年同期的1.27亿同比增长25.7%,其中移动(45.05, -0.19, -0.42%)端月活同比增长37.5%,增速显著快于PC端。

 

此外,每付费用户平均收益值为226元,较上年同期增长51.7%;用户平均付费率有3.8%,较上年同期增长66.7%。用户累计观看时长约为23亿小时,比上年同期增长43.8%;活跃用户日均观看时长约为2600万小时,比上年同期的1730万小时提高50.3%。

 

斗鱼在F-1/A文件中披露了公司高管和股东的持股信息,在发售前公司创始人兼首席执行官陈少杰在招股书提交以前实益持股比例为15.4%,公司创始人兼联席首席执行官张文明实益持股比例为3.2%,公司董事和高管共有18.6%的股份。

 

在发行股票前,腾讯全资子公司NectarineInvestmentLimited持股比例为43.1%;陈少杰通过WarriorAceHoldingLimited持有15.2%(包含在上述15.4%中);红杉资本中国公司及其他团体成员附属基金实益持有10.5%的股份;奥飞董事长蔡冬青透过AodongInvestmentsLimited持有9.6%的股份;PhoenixFujuLimited持有6.5%的股份。

 

首次公开募股后,腾讯全资子公司NectarineInvestmentLimited持股为37.2%,依然是最大股东;陈少杰持股为13.3%;张文明持股为1.7%;奥飞董事长蔡冬青透过AodongInvestmentsLimited持股为2.4%;PhoenixFujuLimited持股为5.6%,红杉资本及其他机构成员持股为9.1%。其中,蔡东青和张文明在本次募股中出售占总股本6.8%和1.2%的股份。


(来源:氪体 编辑:刘金涛)